Revisión fiscal

Cuándo usar esta plantilla

• Tras una sesión con tu asesor fiscal o gestoría
• Tras una revisión trimestral con cliente del despacho
• Para documentar conversaciones tributarias con trazabilidad

Qué incluye

• Contexto del cliente (actividad, régimen)
• Hitos fiscales del periodo discutido
• Obligaciones próximas con plazo
• Cuestiones planteadas durante la sesión
• Recomendaciones del asesor (sólo si las verbaliza)
• Documentación pendiente de entregar
• AVISO LEGAL obligatorio: no constituye dictamen certificado

Ejemplo de output

# Revisión fiscal Q3 2026 · Cliente Empresa S.L.

## Contexto
Sociedad limitada, régimen general, actividad servicios profesionales.

## Hitos del periodo
- IVA Q3 presentado en plazo (30 oct)
- Modelo 111 Q3 presentado (20 oct)

## Obligaciones próximas
- Modelo 303 Q4: 30 enero 2027
- Modelo 390 (resumen anual IVA): 30 enero 2027

## Cuestiones planteadas
- Tratamiento factura proveedor extranjero
- Deducibilidad gasto formación equipo

## Recomendaciones del asesor
- Solicitar al proveedor factura con NIF intracomunitario
- Documentar plan formación para validar deducción

## Aviso legal
Este documento es un resumen automático generado por IA. NO constituye dictamen fiscal, declaración tributaria certificada ni asesoramiento profesional. Para cualquier presentación oficial consulte con un asesor fiscal colegiado.

Output ilustrativo. El resultado real lo genera la IA a partir del contenido específico de tu nota.

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